Visão geral da indústria
A geração de energia solar fotovoltaica é um ramo importante da geração de energia solar, refere-se principalmente ao uso de células solares para converter diretamente a energia do sol em eletricidade, e as células solares geralmente usam o princípio do efeito fotovoltaico de dispositivos semicondutores para conversão fotoelétrica.
De acordo com o material da folha de célula fotovoltaica, as células solares podem ser divididas aproximadamente em duas categorias: uma é de células solares de silício cristalino, incluindo células solares de silício monocristalino, células solares de silício policristalino; a outra é de células solares de película fina, incluindo principalmente células solares de silício amorfo, células solares de telureto de cádmio e células solares de selenieto de gálio de cobre, etc. As células de silício cristalino começaram mais cedo e são mais eficientes do que as células de película fina. Com as duas séries de preços do polissilício em queda acentuada, o custo das células policristalinas caiu rapidamente, componentes de bateria de silício policristalino mais baratos, reduzindo significativamente o custo da eletricidade, tornando-se o mainstream absoluto do mercado fotovoltaico atual. Escala da indústria e espaço
A China é o maior país do mundo em energia eólica e fotovoltaica.
A partir de 2020, as novas instalações PV da China foram as primeiras do mundo por oito anos consecutivos e as instalações cumulativas foram as primeiras do mundo por seis anos consecutivos, e basicamente realizaram a localização de toda a cadeia industrial.
O ciclo de boom da indústria fotovoltaica está a caminho. De acordo com informações da Administração Nacional de Energia e da Associação Fotovoltaica, espera-se que durante o período do 14º Plano Quinquenal (2021-2025), a capacidade instalada média anual de PV doméstico seja de cerca de 70-90GW, e a capacidade instalada total da indústria verá em breve um crescimento explosivo. Para os próximos anos, o fotovoltaico é um dos segmentos dignos de grande atenção no próximo ano. Palco da indústria
A indústria fotovoltaica surgiu na Europa, a força motriz por trás dela é a China, e o mercado para a paridade é global. A indústria fotovoltaica passou por quatro fases principais de desenvolvimento até agora.
Fase inicial de desenvolvimento 2004-2010: as novas instalações cresceram a uma taxa anual composta de 81,0%, principalmente nos países europeus. A industrialização em larga escala da produção de energia fotovoltaica surgiu na Europa em 2004, tendo a Alemanha liderado a introdução de subsídios governamentais para promover a comercialização em larga escala da indústria. O período de consolidação 2011-2013: novas instalações cresceram a uma taxa anual composta de 12,8%. A crise da dívida europeia levou a uma redução significativa dos subsídios FV por parte dos governos europeus, uma diminuição dos rendimentos do investimento FV levou a uma redução da procura a jusante, e uma rápida expansão a montante nos primeiros anos da indústria exacerbou ainda mais o desequilíbrio entre a oferta e a procura. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e a Europa lançaram investigações "duplamente invertidas" contra a indústria fotovoltaica chinesa em 2011 e 2012, resultando em um duro golpe para a indústria fotovoltaica como um todo e um declínio em novas instalações fotovoltaicas em todo o mundo pela primeira vez em 2012. Em 2012, a China lançou o 12º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Energia Solar em resposta às investigações "anti" duplo dos EUA e da Europa e ao aumento dos subsídios para aplicações PV, e em Julho de 2013 lançou oficialmente o "Várias Medidas para Promover o Desenvolvimento Saudável da Indústria PV" do Conselho de Estado. Em julho de 2013, o Conselho de Estado emitiu os "Pareceres sobre a Promoção do Desenvolvimento Saudável da Indústria Fotovoltaica", que esclareceram os subsídios tarifários e a duração dos subsídios. Em julho de 2013, o Conselho de Estado emitiu os "Pareceres do Conselho de Estado para a Promoção do Desenvolvimento Saudável da Indústria Fotovoltaica", que esclareceram os subsídios tarifários e a duração dos subsídios. Período de paridade 2019-2025: as principais áreas de desenvolvimento são mundiais. Com o contínuo avanço da tecnologia fotovoltaica e melhorias de custos, a geração de energia fotovoltaica tornou-se uma forma de energia limpa, de baixo carbono e vantajosa em termos de preço em muitos países, e a fotovoltaica está a entrar num período de paridade total de preços. O "endgame" da indústria e o cenário competitivo
No passado, existiam mais de 600 empresas de baterias no setor, mas agora restam apenas algumas grandes empresas. Na verdade, as mudanças tecnológicas continuam a impulsionar a remodelação e a concentração das empresas de baterias.
A fotovoltaica é uma indústria que está constantemente em busca de melhorias de eficiência e redução de custos. Após o surgimento da tecnologia monocristalina, e a eficiência da conversão policristalina entre o alto e o baixo, mas nas fases iniciais, o monocristalino enfrentou o problema dos custos elevados, à medida que a cadeia industrial continua a funcionar, a redução dos custos monocristalinos, as vantagens do policristalino gradualmente estabelecidas. Muitos especialistas da indústria prevêem que, em 2020, a aplicação da tecnologia monocristalina deverá exceder 90% da quota de mercado do produto. No processo de substituição de policristalinos por monocristalinos, alguns gigantes caíram e novos gigantes surgiram, por exemplo, Longi é um típico representante da tecnologia monocristalina. Olhando para os hotspots de tecnologia nos últimos tempos, podemos ver que grandes bolachas de silício, heterojunção, silício granular foram procurados, a indústria fotovoltaica está em diferentes partes de uma variedade de rotas técnicas entrelaçadas, o período de mudança. Quanto mais no período de mudanças tecnológicas, mais fácil é a reconfiguração do cenário da indústria, o gigante tem o risco de gigantes, enquanto as empresas de segunda e terceira linha também têm a oportunidade de dobrar o caminho para ultrapassar. Em termos de pastilhas de silício, embora o mercado ainda esteja a debater se 182 pastilhas ou 210 pastilhas são melhores, as pastilhas de grandes dimensões tornaram-se o consenso do mercado. Se voltarmos no tempo ao ano passado, o mercado de pastilhas de silício ainda era uma "oligarquia dupla" entre Longi e Central, mas este ano, as empresas de "nova potência" de pastilhas de silício estão subindo uma após a outra. Os representantes típicos são Shangmai NC e JingYunTong. Desde novembro, Shangmai NC assinou vários contratos de fornecimento de pastilhas de silício, envolvendo um total de mais de 25 bilhões de yuan, incluindo Trina Solar, Orient Sunrise e Atos. Beijing Yuntong também divulgou recentemente um contrato de fornecimento de 7,8 bilhões de pastilhas de silício de yuan. Isto mostra que as "novas forças" estão gradualmente a ser reconhecidas, até certo ponto. Para as empresas de "nova potência", a principal razão para conseguir a curva é agarrar o grande ciclo de comutação da tecnologia das pastilhas de silício. Claro que, pelo que entendo, as empresas de "nova potência" não estão dispostas a ficar na batalha do tamanho de 182 e 210 wafers, mas sim a personalizar a sua produção de acordo com a procura dos clientes. Em contraste, os principais fabricantes de pastilhas de silício têm uma grande capacidade de produção antiga, o ritmo de transformação pode não ser tão rápido; além disso, os principais fabricantes de pastilhas de silício também podem enfrentar o problema da falta de independência devido à integração de fatores de layout. A célula fotovoltaica está também numa fase de profunda mudança, com as células PERC a entrarem agora numa fase madura e o gargalo de eficiência já a emergir. Com as vantagens de alta eficiência, baixa atenuação e baixo coeficiente de temperatura, as células de heterojunção são provavelmente a próxima geração da tecnologia de bateria convencional. Pode-se dizer que o interruptor em tecnologia no segmento de bateria trará uma nova onda, comparável à onda de monocristalina substituindo a policristalina. Estrutura da cadeia industrial
A cadeia da indústria fotovoltaica pode ser dividida em cinco segmentos: silício, wafers, wafers de célula fotovoltaica, módulos fotovoltaicos e sistemas fotovoltaicos. O upstream inclui a produção de matéria-prima polissilício de alta pureza, a fabricação de mono e polissilício, e a produção de pastilhas de silício. O meio-stream inclui a célula fotovoltaica, módulos fotovoltaicos (vidro, montagens, etc.) e a cadeia eléctrica do inversor. Downstream é o lado de aplicação da geração de energia fotovoltaica, incluindo centrais fotovoltaicas e geração de energia distribuída.
A montante da cadeia da indústria fotovoltaica: matéria-prima materiais polissilícios de alta pureza
Como matéria-prima básica da indústria, o silício foi bloqueado por países estrangeiros nos primeiros dias. Após 2013, impulsionado pela política contínua da indústria fotovoltaica, a tecnologia dos fabricantes nacionais de polissilício aumentou e os custos de produção caíram significativamente, e a indústria de polissilício da China mostrou uma tendência de rápido desenvolvimento.