Cadeia da indústria fotovoltaica: a diferença de preço entre upstream e downstream é séria, e o preço do material de silício fotovoltaico permanecerá alto em 2021
De acordo com os dados de preços divulgados pela PV Infolink, o preço geral da cadeia da indústria fotovoltaica mostrará uma tendência ascendente em 2021, mas os aumentos de preços em diferentes elos são bastante diferentes. Desde março de 2021, o preço dos materiais fotovoltaicos de silício aumentou gradualmente e o preço dos materiais densos subiu de 83.000 yuan/ton no início do ano para 230.000 yuan/ton em 29 de dezembro, um aumento de 177%. O aumento de preço do wafer de silício solar ocupa o segundo lugar, chegando a 54%, enquanto o aumento de preço de células solares e módulos fotovoltaicos no mesmo período é de apenas 13. O aumento de preço do material de silício fotovoltaico é obviamente superior ao de outros links.
Material de silício fotovoltaico: oferta e demanda permanecem apertadas, os preços permanecem altos
Atualmente, os principais fabricantes de silício fotovoltaico, como a chinesa GCL, Daqo, etc., têm planos completos de expansão da produção. Espera-se que a capacidade global de produção de polissilício atinja 1,319 milhão de toneladas até o final de 2022. No entanto, devido ao ciclo de expansão e fatores de ramping de capacidade, é difícil que novos projetos sejam totalmente colocados em produção em 2022. De acordo com uma situação de ramping completamente ideal, estima-se que a capacidade de produção efetiva global em 2022 seja de 900.000 toneladas , e a capacidade efetiva de produção de materiais de silício fotovoltaico em 2022 será capaz de suportar um único cristal.O limite superior da capacidade do wafer fotovoltaico é de cerca de 270 GW. No entanto, considerando a oferta real de materiais de silício fotovoltaico e o impacto do ritmo de produção, o preço dos materiais de silício fotovoltaico pode continuar alto após a liberação da demanda a jusante.
Material de silício fotovoltaico: a vantagem de custo da expansão da produção líder é óbvia, e espera-se que o desempenho cresça rapidamente
Tendo em vista o longo ciclo de expansão dos materiais de silício fotovoltaico, a capacidade de produção planejada em 22 anos é difícil de ser totalmente implementada. Espera-se que os materiais de silício fotovoltaico mantenham um equilíbrio apertado em 22 anos, e há pouco espaço para redução de preço . Ao mesmo tempo, a China Tongwei, Daqo e outros líderes de material de silício fotovoltaico têm uma vantagem significativa de custo na expansão da produção. linhas é menor.Em 2022, o material fotovoltaico de silício ainda está em falta, e a liberação será acelerada.
Bolachas solares: os planos de expansão dos fabricantes estão cheios e as margens de lucro bruto diminuirão
De acordo com estatísticas incompletas, até o final de 2021, a capacidade total de produção dos fabricantes de wafer de silício fotovoltaico no mercado será de pelo menos 350 GW, e a capacidade de produção expandida naquele ano será próxima de 140 GW. Embora a capacidade de produção de wafers de silício fotovoltaico em 2021 seja significativamente maior do que a de materiais de silício fotovoltaico, devido ao fornecimento limitado de materiais de silício fotovoltaico e à receita do estoque de produção, a margem de lucro bruto geral da indústria de wafer de silício fotovoltaico em 2021 será ser relativamente alto. No entanto, em 2022, com a entrada em operação dos novos projetos de expansão de wafers de silício fotovoltaicos, a capacidade de produção de wafers de silício deverá atingir 509 GW até o final do ano, e sua oferta será menor do que a de materiais de silício, e o alto lucro bruto diminuirá.
Células solares: o cenário competitivo é relativamente fragmentado e a lacuna entre os fabricantes de primeiro e segundo nível está aumentando rapidamente
O cenário competitivo atual do setor de células solares é relativamente disperso. Em 2020, a capacidade total de produção das empresas CR5 será de 53%. Embora tenha havido uma tendência de concentração nos últimos anos, a concentração do setor ainda é inferior à de outros elos da cadeia da indústria. Em 2021, afetada pelo aperto nas duas pontas do upstream e downstream, a lucratividade das células solares diminuirá. parar a produção. Os fabricantes de células solares de primeira linha têm taxas operacionais relativamente altas devido às suas fortes capacidades de gerenciamento da cadeia de suprimentos e vantagens de custo, mas sua lucratividade geral ainda é baixa.
Módulos fotovoltaicos: nova tecnologia promete reduzir ainda mais o custo da eletricidade
À medida que os módulos fotovoltaicos se aproximam gradualmente do tamanho limite de 210 mm+, aumentar ainda mais o tamanho pode levar a problemas como aumento da deformação dos módulos fotovoltaicos durante o teste de carga mecânica, diminuição da resistência a temperaturas extremas e aumento da dificuldade de transporte. Portanto, células do tipo N com maior conversão limite de eficiência são desenvolvidos, a tecnologia torna-se necessária. De acordo com o cálculo do valor do sistema e LCOE divulgado pela DNV GL, uma agência independente de testes fotovoltaicos autorizados nos Estados Unidos em fevereiro de 2021, tomando como exemplo um projeto típico de usina fotovoltaica no Japão, quando o tamanho dos módulos fotovoltaicos permanece inalterado, aumentar a potência dos módulos fotovoltaicos pode reduzir efetivamente os custos de BOS e LCOE. Entre eles, para módulos fotovoltaicos de 210mm, quando a potência for aumentada de 545W para 600W, o custo BOS e o custo LCOE serão reduzidos em 0,7 e 0,5pct respectivamente.
Inversor: as remessas de inversores da China estão crescendo de forma constante e espera-se que a participação no mercado no exterior aumente
De acordo com as estatísticas da Administração Geral das Alfândegas da China, de 2017 a outubro de 2021, o número e o valor das exportações de inversores da China mostraram uma tendência de crescimento constante. De acordo com os rankings de remessas globais de inversores publicados pela Wood Mackenzie ao longo dos anos, as chinesas Huawei e Sungrow estão entre as duas primeiras há muitos anos. Ao mesmo tempo, desde 2017, as empresas chinesas vêm investindo em fabricantes de CR10. Novatos de inversores como a Neng Electric está se recuperando rapidamente e, no futuro, há esperança de aumentar a participação no mercado externo em virtude das vantagens de custo e preço.
Vidro: A demanda por vidro fino continua a crescer, empresas de alta qualidade serão beneficiadas
De acordo com as estatísticas da PV Infolink, a taxa de penetração dos módulos fotovoltaicos bifaciais aumentou rapidamente nos últimos anos e a participação de mercado provavelmente chegará à metade em 2024. Considerando que os módulos fotovoltaicos bifaciais geralmente exigem vidros mais leves e finos, a demanda por vidros finos continuará a crescer no futuro. Além disso, embora o grande projeto de base e o BIPV também estejam aumentando a demanda por vidro, eles exigem que o vidro seja mais fino, mais transmissor de luz e tenha as vantagens de ser bonito. Portanto, esperamos Follett, Xinyi, Almaden, etc. .ter os fabricantes de alta qualidade com capacidades de processamento de vidro ultrafino se beneficiarão a longo prazo.
Filme adesivo: as partículas de EVA têm um longo ciclo de expansão e o fornecimento é relativamente curto
Partículas de EVA de grau fotovoltaico são a principal matéria-prima para filmes fotovoltaicos. A partir de setembro de 2021, devido ao impacto da política de controle duplo de consumo de energia e racionamento de energia, a taxa de operação dos fabricantes de partículas de EVA diminuiu, elevando o preço das partículas agudamente. Após outubro de 2021, à medida que o impacto do corte de energia enfraquece gradualmente, o preço das partículas de EVA começa a diminuir. O EVA de grau fotovoltaico é a principal matéria-prima para filmes plásticos. Atualmente, apenas três empresas na China, a Sierbang, Lianhong e Ningbo Formosa Plastics, podem fornecê-los em lotes, e há problemas de longo ciclo de expansão da produção e altas barreiras de produção .Muitas vezes leva 3 anos desde o início até a produção. Estima-se que se 226 GW de nova capacidade fotovoltaica forem instalados em 2022, e a relação de capacidade for de 1,2, a demanda correspondente por partículas de EVA será de cerca de 1,083 milhão de toneladas, e a capacidade de produção de partículas de EVA de grau fotovoltaico em 2022 deverá aumentar será de 1,0245 milhão de toneladas, portanto, estima-se que em 2022, as partículas de EVA permanecerão relativamente escassas.
Suportes: O grande projeto base é lançado e a taxa de penetração dos suportes de rastreamento aumentará
Os suportes de rastreamento são utilizados principalmente em centrais terrestres centralizadas e, em comparação com os suportes fixos, podem proporcionar um certo ganho de geração de energia, melhorando assim a rentabilidade do sistema de geração de energia. Desde 2015, a taxa de penetração global de stents de rastreamento aumentou rapidamente, espera-se que o mercado represente cerca de 53% em 2022, e o tamanho do mercado atinja 3,156 bilhões de dólares. No entanto, a taxa de penetração de stents de rastreamento no mercado chinês ainda é baixa. De acordo com estatísticas da CPIA, a taxa de penetração de stents de rastreamento na China em 2019 foi de apenas 16%, e ainda há muito espaço para melhorias no futuro. Sob a tendência de aumento dos preços da energia elétrica, para obter mais ganhos de geração de energia, os proprietários serão menos sensíveis ao preço das faixas, o que ajudará a acompanhar o aumento da taxa de penetração das faixas.
A indústria fotovoltaica, que é constantemente catalisada por políticas, entrou na trilha áurea
A neutralidade de carbono tornou-se um consenso global
Atualmente, o desenvolvimento verde e de baixo carbono tornou-se um consenso global.De acordo com estatísticas do Energy and Climate Think Tank (ECIU), em outubro de 2021, 132 países e regiões ao redor do mundo propuseram metas de neutralidade de carbono. Entre eles, Suriname e Butão alcançaram a neutralidade de carbono, 13 países, incluindo a Alemanha, promulgaram legislação de neutralidade de carbono, a UE e 3 outros países propuseram legislação e 53 países anunciaram oficialmente o momento da neutralidade de carbono.
A geração de energia fotovoltaica é altamente competitiva e é a principal força para alcançar a neutralidade de carbono
As energias renováveis incluem principalmente energia fotovoltaica, energia eólica, energia hidrelétrica, energia nuclear e biomassa, entre elas, energia hidrelétrica e biomassa têm potencial de desenvolvimento limitado, e a energia nuclear não pode ser amplamente utilizada devido a fatores geográficos e de segurança. Portanto, entre todos os tipos de fontes de energia renováveis, apenas a energia fotovoltaica e a eólica têm grande potencial e são adequadas para desenvolvimento em larga escala.
Globalmente, muitos países emitiram políticas de incentivo para várias fontes de energia renovável, incluindo energia fotovoltaica, incluindo principalmente três tipos: subsídios ao preço da eletricidade, compensações de eletricidade e subsídios ao investimento.O objetivo principal é promover a geração de energia de energia renovável.
Perspectivas de demanda de curto prazo: nova capacidade instalada global deve atingir 226 GW em 2022
No geral, espera-se que a nova capacidade instalada de energia fotovoltaica no mundo atinja 226 GW em 2022, dos quais grandes mercados como China, Europa e Estados Unidos crescerão significativamente em 2022, e outras regiões de alto potencial como como a Índia e o Oriente Médio também devem trazer incrementos.